CIO 周报 | 2026-07-03 23:51:25

WEEKLY AUDIT | 2026-07-03 23:51:25

下周计划

先看结论，再看证据

停止新增 Pension，继续持有；金额/比例：0；触发：Pension 超配 9.4%，但该类资产不能卖出或减仓

战略指挥室

总资产

本周收益

累计收益

今年以来收益

()

存钱进度

已存 / 目标

当前回撤

-11.0%

底线 -10%

基准对比

本周 (Weekly)

我 | Alpha | 基准

沪深300

+2.8%

-0.5%

纳斯达克100

+2.6%

-0.4%

年度长跑 (YTD)

我 | Alpha | 基准

沪深300

-1.0%

+9.0%

纳斯达克100

-13.2%

+21.2%

当前回撤过大，请检查下方【穿透图】中是否单一行业占比过高？；稳健仓跑输基准，可结合穿透与宏观做再平衡。；激进仓跑输纳指，可审视仓位与成本。

配置与完整周报

资产配置分布