🌫️ 横盘震荡 2026-07-09 18:05:33 ›
US10Y
4.57%
🔴 利率友好区间(当前百分位 10/100)
VIX
16.9
🟢 市场情绪稳定(当前百分位 77/100)
DXY
101.0
🟢 美元偏弱有利(当前百分位 56/100)
CNH
6.798
🟢 人民币稳定(当前百分位 88/100)
总资产
TWR 累计
+1.84%
最大回撤
-2.73%
今日操作
先降风险:暂停补仓
建议金额0
触发条件最大回撤 -11.0% 触及风险线 -10.0%
不操作理由先处理风险线,不做补仓;Pension 为个人养老金,只能暂停新增,不能卖出或减仓。
风险线最大回撤接近 -10.0% 时,优先减风险而不是补仓。
Rebalance Alert
目标口径:动态目标 · 当前回撤 -34.4% 触及风险线,压低进攻仓目标
⚠️ 需要调整节奏/再平衡:Pension 超配
⚠️ Pension 超配 8.6%(实际 34.4% vs 目标 25.8%),只能暂停新增,不能卖出或减仓
Dividend
33.2% -3.6%
Pension
34.4% +8.6% ⚠️
Resource
15.1% -3.6%
Tech
17.3% -1.4%
AI 今日简评

【市场总结】今日组合盈利428.95元,美债收益率4.57%处于高位,VIX 16.9偏低,市场情绪平稳但利率压力持续,组合整体表现中性偏稳。【操作建议】维持现有持仓,不进行主动调整;组合今日小幅盈利,VIX处于低位说明恐慌情绪不高,美债收益率虽高但未出现剧烈波动,当前环境不支持加仓或减仓,持有等待更明确信号更合理。

持仓明细
收益走势+1.84% ›
TWR 累计收益
历史回撤
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