🌫️ 横盘震荡 2026-07-14 16:37:28 ›
US10Y
4.61%
🔴 利率友好区间(当前百分位 9/100)
VIX
17.3
🟢 市场情绪稳定(当前百分位 76/100)
DXY
101.1
🟢 美元偏弱有利(当前百分位 56/100)
CNH
6.779
🟢 人民币稳定(当前百分位 90/100)
总资产
TWR 累计
+1.87%
最大回撤
-2.73%
今日操作
先降风险:暂停补仓
建议金额0
触发条件最大回撤 -11.0% 触及风险线 -10.0%
不操作理由先处理风险线,不做补仓;Pension 为个人养老金,只能暂停新增,不能卖出或减仓。
风险线最大回撤接近 -10.0% 时,优先减风险而不是补仓。
Rebalance Alert
目标口径:动态目标 · US10Y 4.61% 高位,压低成长和资源风险预算
⚠️ 需要调整节奏/再平衡:Pension 超配,Dividend 低配
📌 Dividend 低配 5.1%(实际 33.2% vs 目标 38.3%),可考虑逢低补仓
⚠️ Pension 超配 7.1%(实际 34.4% vs 目标 27.3%),只能暂停新增,不能卖出或减仓
Dividend
33.2% -5.1% ⚠️
Pension
34.4% +7.1% ⚠️
Resource
15.1% -2.1%
Tech
17.3% +0.1%
AI 今日简评

【市场总结】今日组合盈利331.55元,美债收益率4.61%高位震荡,VIX 17.3处于低波动区间,整体环境偏中性,无显著风险信号。【操作建议】维持现有持仓,不进行主动操作;组合今日小幅盈利,美债收益率和恐慌指数均未触及阈值,市场无极端波动或趋势性拐点,无需调整仓位。

持仓明细
收益走势+1.87% ›
TWR 累计收益
历史回撤
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